Rapporter – oversikt
Under «Rapporter» finner du rundt førti rapporter om salg, kasse, nettbutikk, kunder, abonnement, booking, lager, betaling, gavekort, faktura og priser. Slik finner du fram, velger periode og bruker filtrene.
Rapportene gir deg oversikt over hvordan butikken går – i kassen, i nettbutikken og på tvers. Alle rapportene er informasjonsrapporter: de er laget for å følge med og ta beslutninger, ikke for regnskap eller kontroll. Det gjeldende dagsoppgjøret for kassen er alltid Z-rapporten. Se Salgsrapporter og Z-rapport – forskjellen.
Før du starter
Du trenger tilgangen «Se rapporter og analyser». Rollene Eier, Administrator, Butikkansvarlig og Regnskapsfører har den som standard. Noen rapportområder krever i tillegg egne tilganger – for eksempel krever kasserapportene tilgang til kasserapporter, og kunderapportene tilgang til kunder. Du ser bare områdene du har tilgang til.
Oversiktssiden
Gå til «Rapporter» → «Oversikt». Siden heter «Rapporter og innsikt» og viser:
- Periode og sammenligning øverst. Velg «Periode» (for eksempel «I dag», «Denne måneden», «Siste 30 dager» eller «Egendefinert») og «Sammenlign med» («Forrige periode» eller «Samme periode i fjor»).
- Nøkkeltall i små ruter, med endring mot sammenligningsperioden.
- KI-innsikt, hvis den er slått på. Se KI-innsikt.
- Ett kort per rapportområde med rapportene det inneholder. Trykk på kortet for å åpne området.
Rapportområdene
| Område | Eksempler på rapporter |
|---|---|
| «Salg» | «Omsetning», «Salg per produkt», «Salg per kategori», «Salg per time og ukedag», «MVA-oversikt», «Rabatter og kupongkoder», «Bokført nettsalg», «Nettsalg mot regnskap» |
| «Kasse (POS)» | «Kassedager», «Betalingsmidler», «Kontantbeholdning», «Avvik og korreksjoner», «Operatører» |
| «Nettbutikk» | «Nettordrer», «Handlekurver og frafall», «Søkeord», «Søk uten treff» |
| «Kunder» | «Nye kunder», «Toppkunder», «Salg per kundegruppe», «Markedsføringssamtykke» |
| «Abonnement» | «Abonnementer», «Fornyelser», «Bindingstid» |
| «Booking» | «Belegg», «Bookinginntekt», «Ikke møtt», «Bestillingshorisont» |
| «Lager» | «Lagerstatus», «Omløp og dekning», «Uomsatt lager», «Mangler strekkode eller SKU» |
| «Betaling og oppgjør» | «Betalingsmetoder alle kanaler», «Avslåtte betalinger», «Oppgjør (Surfboard)» |
| «Gavekort og klippekort» | «Gavekortforpliktelse», «Klippekort» |
| «Kredittsalg og faktura» | «Kredittsalg», «Utestående fakturaer», «Kundefordringer per kunde», «Fakturaer som trenger oppfølging», «Kredittsalg uten faktura» |
| «Pris» | «Prisendringer», «Realisert rabatt» |
Hvilke rapporter du ser, avhenger av hvilke funksjoner butikken bruker. Kredittrapportene vises for eksempel bare når kredittsalg er slått på.
Slik bruker du en rapport
- Åpne et rapportområde, for eksempel «Rapporter» → «Salg».
- Velg rapport i fanene øverst.
- Velg «Periode» og eventuelt «Sammenlign med».
- Velg «Oppløsning» – «Dag», «Uke», «Måned» eller «Per rad» – der rapporten har flere.
- Bruk filtrene rapporten tilbyr, for eksempel «Kanal», «Kasse», «Lokasjon», «Kategori», «Produkt» eller «Kundegruppe».
Adressen i nettleseren tar vare på valgene dine. Lagrer du siden som bokmerke, åpnes rapporten med de samme valgene neste gang.
Godt å vite
- Banneret over hver rapport viser periode, oppløsning, filtre, «Informasjonsrapport» og når tallene sist ble oppdatert. Det står også hvor tallene kommer fra: «Hentet fra Z-rapport» eller «Beregnet fra salgsdata».
- Filtrerte tall vises alltid sammen med totalen. Når du har filtrert, ser du også «Alle (samme periode)», slik at et utsnitt aldri kan forveksles med helheten.
- Topplister slutter med «Øvrige», slik at radene alltid summerer til totalen.
- Ingenting kan skjules. Filtrene velger bare et utsnitt, for eksempel en kanal eller en kategori. Du kan ikke fjerne enkelttransaksjoner eller endre tall.
- «Beregning»: «Betalt» eller «Bestilt». Noen salgsrapporter lar deg velge mellom betalte salg og bestilte ordrer.
- Kredittsalg vises alltid for seg, som «Kredittsalg (ikke kontantsalg)», og er aldri med i kontantsalgstallene.
- Oppdatering. Tallene oppdateres jevnlig gjennom dagen. Dager som ennå ikke har Z-rapport, er merket som foreløpige.
- Rapportene endrer ingenting. Ingen rapport kan opprette, endre eller slette et salg, en ordre eller en Z-rapport.